“ L'indépendance et la pérennité de la relation avec nos clients

sont la raison d'être et la force du cabinet ”

Vos attentes

Nous pouvons vous accompagner dans les domaines suivants :

 

 
  • Constituer un patrimoine financier.
  • Constituer un patrimoine immobilier via l’acquisition de parts de SCPI.
  • Disposer de revenus complémentaires immédiats ou futurs.
  • Diversifier ses placements.
  • Dynamiser ses placements.
  • Mettre en place une épargne salariale.
  • Obtenir une analyse des placements souscrits par d’autres organismes financiers.
  • Préparer la transmission de son patrimoine.
  • Préparer une donation à ses enfants ou petits-enfants.
  • Préparer sa retraite.
  • Protéger son conjoint ou partenaire d’un PACS.
  • Réaliser un audit financier de son patrimoine en intégrant des éléments économiques, juridiques et fiscaux.
  • Réduire l’Impôt sur le Revenu ou l’Impôt Sur la Fortune.
  • Transmettre un capital en cas de décès.
  • Utiliser un contrat comme instrument de garantie.
  • Valoriser un capital.