“ L'indépendance et la pérennité de la relation avec nos clients

sont la raison d'être et la force du cabinet ”

Notre bureau d'ALÈS

Notre cabinet est composé de trois conseillers en gestion de patrimoine, agréés par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, et de trois assistantes.

 

Jean-Jacques TEISSEDRE  

Gérant du cabinet et associé.

Après avoir travaillé à la Caisse d’Epargne, a créé le cabinet en janvier 1991.

Chargé des études patrimoniales et du suivi des placements des clients. En relation constante avec les organismes financiers partenaires du Cabinet.

Titulaire du Diplôme de 3ème Cycle en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.

 

Stéphane REYNAUD  

Associé.

Nous a rejoint en janvier 2007, après 14 années d'expérience dans la gestion de patrimoine dans une compagnie d'assurance (MMA).

Chargé des études patrimoniales et du suivi des placements des clients. En relation constante avec les organismes financiers partenaires du Cabinet.

Titulaire du Diplôme de 3ème Cycle en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.

 

 

 

Romain BLACHON

 

Conseiller en gestion de patrimoine.

Romain a rejoint notre cabinet en avril 2016, après avoir été pendant neuf ans chargé de clientèle privée et professionnelle au Crédit Agricole.

Familier des marchés financiers, de l’assurance-vie, de l’immobilier et du crédit, son rôle consistera à nous seconder dans toutes les tâches de la gestion de patrimoine.

 

 

 

Sarah

Assistante back-office.

Sarah est titulaire d’un BAC STT, elle a ensuite préparé un BTS Assistante de Direction.

Elle a rejoint notre Cabinet en octobre 2007. Avec Séverine, elle est chargée de l’accueil des clients au téléphone et au bureau, du suivi de toutes les opérations (souscriptions, versements libres, arbitrages, retraits, changements d’adresse, etc.) à destination de nos partenaires financiers.

 

Séverine POLGE 

Assistante back-office.

Titulaire d’une licence Administration Economie et Social, Séverine était responsable de service dans un organisme dédié aux personnes protégées.

Elle a rejoint notre cabinet en  janvier 2014. Avec Sarah, elle est chargée de l’accueil des clients au téléphone et au bureau, du suivi de toutes les opérations (souscriptions, versements libres, arbitrages, retraits, changements d’adresse, etc.) à destination de nos partenaires financiers.

 

Caroline TEISSEDRE 

Assistante comptable et juridique.

Titulaire d’un diplôme de premier clerc de notaire, elle nous a rejoint en janvier 2012 pour prendre en charge la comptabilité de l’entreprise, assurer le suivi des missions juridiques (donations, successions, etc.) et superviser la bonne application de nos obligations réglementaires.