“ L'indépendance et la pérennité de la relation avec nos clients

sont la raison d'être et la force du cabinet ”

Gestion de Patrimoine

Nous exerçons une activité libérale et indépendante. Notre métier est de conseiller, orienter, assister  les particuliers, les professions libérales et chefs d’entreprise qui se posent des questions en matière d’épargne, d’investissement, de transmission ou d’organisation de leur patrimoine privé et/ou professionnel.

 

Notre priorité est d’apporter le meilleur conseil à nos clients. Pour cela, nous sommes entourés des meilleurs experts juridiques et financiers de nos partenaires (compagnie d’assurance, société de gestion financière ou immobilière) et dans le cadre de l’inter-professionnalité, nous échangeons avec vos différents conseils (avocats, experts-comptables, notaires…).

 

Notre volonté est de nous inscrire dans la durée pour suivre l’évolution de votre situation patrimoniale. Depuis près de 25 ans, le cabinet accompagne des familles entières dans la gestion de leur patrimoine en privilégiant la relation humaine avec le même conseiller.

 

Nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Nous pouvons donc, en toute objectivité, vous proposer les solutions les plus adaptées à vos attentes et vos objectifs.