“ L'indépendance et la pérennité de la relation avec nos clients

sont la raison d'être et la force du cabinet ”

Statuts réglementés

Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est réglementé par plusieurs statuts recouvrant nos différents domaines d’intervention.

 

 
  • Conseiller en investissements financiers (CIF), référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance www.orias.fr sous le n°07002514, adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

 

  • Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07002514 et positionné dans la catégorie « B » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

 

  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07002514 appartenant aux catégories de : mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP) et mandataire d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP).

 

  • Titulaire de la compétence juridique appropriée (CJA) nécessaire à la délivrance de préconisations juridiques accessoires à la consultation patrimoniale.