Nos compétences
Tous les conseillers sont membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et, nous nous sommes engagés à :
- Respecter la déontologie, le secret professionnel et les différentes règlementations
- Réactualiser nos compétences et nos connaissances au niveau requis par l’évolution de la règlementation (AMF, TRACFIN…) et des différentes législations (assurance, civile, fiscale…)
- Analyser la situation globale de chaque client, de son expérience et ses objectifs avant de rendre un rapport écrit des préconisations pour la prise de décision par le client.
Nous intervenons dans les domaines suivants :
- Conseil en Investissement Financier
- Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
- Courtier en assurance (Assurance-vie, prévoyance, retraite…)
- Investissement en immobilier (SCPI)
Nos compétences :
- Droit civil : régimes matrimoniaux, donations…
- Droit fiscal : IRPP, IFI, droits de succession…
- Droit des assurances (contrats d’assurance vie ou de capitalisation, luxembourgeois) et social (épargne salariale…)
- Gestion de trésorerie (entreprise, association, congrégations…)
- Gestion d’actifs : sélection des OPC adaptés au profil de nos clients