Statuts réglementés
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est réglementé par plusieurs statuts recouvrant nos différents domaines d’intervention.
Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07002514 et positionné dans la catégorie « B » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
Conseiller en investissements financiers (CIF), référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance www.orias.fr sous le n°07002514, adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07002514 appartenant aux catégories de : mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP) et mandataire d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP).
Titulaire de la compétence juridique appropriée (CJA) nécessaire à la délivrance de préconisations juridiques accessoires à la consultation patrimoniale.